2021年报税季,如何提交修改后的纳税申报表?

2021.12.09 


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在你的联邦纳税申报表上犯错误或漏掉重要信息(如你有权获得的税收扣减或抵免)并不罕见,但美国国税局有一个程序给你第二次机会。当纳税人意识到初始报税表上的错误并需要更正时,就会提交修改后的报税表。以下是您需要了解的有关提交修改后的报税表的内容,以及如何避免提交时的常见错误。

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如何提交经修订的报税表

纳税人应使用表格1040-X(经修订的美国个人所得税申报表)提交修订。您可以在提交修改后的报税表三周后,前往“我的修改报税表在哪里?”查看修改后报税表的状态?在线工具或致电866-464-2050。

您可以跟踪本年度和前三年的修订申报表的状态。当您在线查询或打电话时,您需要输入信息来证明您的身份,包括您的纳税人身份证号码(这可能是您的社会保险号码)以及您的出生日期和邮政编码。

您的报税表分为三个处理阶段:已收到、已调整和已完成。

申请的一些常见原因包括更改您申请的受抚养人数量、更改您最初申请时的收入总额,或者您现在可以申请税收减免或抵免。

您可以通过在线获取1040X表、经修订的美国个人所得税申报表来修改您的申报表。您可以修改1040、1040-A、1040-EZ、1040-NR或1040-NR EZ表。在线表单允许您输入数据并下载以提交给IRS。

2021年报税季,如何提交修改后的纳税申报表?

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为什么您可能需要提交修改后的报税表?

你可能需要提交一份修改后的申报表来申请更大的退款,或者因为你欠美国国税局的钱比你最初想象的要多。人们对报税表进行纳税申报修改的一些原因是因为他们忘记申报一些收入,意识到他们应该或不应该申报某些抵免额,或者错误地申报受抚养人。

提交修改后的纳税申报表的其他常见原因包括W-2s或1099等纳税表格在您已经提交纳税申报表后迟到。要报告第一次报税表上的任何收入,都需要修改报税表。税法经常改变税收抵免和扣除经常被扩大或带走。

例如,在2021,儿童税收抵免增加到3600美元,包括17岁以下儿童。另一个例子可能是有人对州和地方所得税(SALT)扣除过多——根据《减税和就业法案》,从2018年开始,扣除额限制在10000美元以内。

如果人们的纳税申报状况发生变化、申报的受抚养人数量发生变化、申报的税收抵免和扣减不正确或申报的收入不正确,他们也会修改自己的税收。

如果您意识到自己犯了错误或遗漏了一些相关信息,例如申请信用卡或收到退款,则您自最初提交报税表之日起有三年的时间,假设报税表是在最初的报税截止日期之前提交的。但一旦你提交了一份修改后的报税表,别指望能很快扭转局面。“不幸的是,这可能需要四到六个月的时间”。

纳税人在提交修改后的报税表时犯的一个大错误

许多纳税人在需要提交修改后的纳税申报表时,最常见的错误是没有同时提交修改后的州所得税纳税申报表。许多州都依赖于联邦报税表,因此,如果联邦报税表经常被修改,那么州报税表也需要被修改。此外,在提交修改后的申报表时,美国国税局正在寻找支持修改的文件,因此未能包括纳税人修改申报表原因的适当文件也是一个常见错误。

如果你在最近提交的纳税申报表上发现数学或文书错误,通常不需要提交修改后的纳税申报表。“美国国税局通常会自己纠正这些类型的错误。”如果美国国税局没有纠正这个数学错误,你应该提交一份修正案进行修正。

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